在里约最大的贫民窟，帮派老大的女儿爱上了警察派来的卧底，而信物是一颗随时会炸的流弹。
在上帝之城，帮派老大“红王”控制着整个贫民窟的毒品线。他的女儿安娜却反感暴力，偷偷在社区学校教孩子们画画。新来的体育老师里卡多阳光帅气，两人迅速坠入爱河。但安娜不知道，里卡多是警方派来的卧底，他的任务是拿到“红王”的军火库位置。警方为了逼里卡多加快速度，给了他一颗假流弹，让他放入“红王”的车里制造恐慌。然而，当里卡多潜入地下室时，他看到了安娜画的那些充满希望的画。在一次缉毒行动中，里卡多为了保护孩子们不被流弹击中，用身体挡住了射向安娜的真子弹。这颗“爱情流弹”，击穿了一切身份与立场的隔阂。
将巴西特有的贫民窟美学发挥到极致。枪战场面像音乐剧一样有节奏感，而爱情戏份则纯粹得像一首诗。男主在警察和爱人之间的挣扎是最大的泪点，结局那颗子弹的处理堪称神来之笔。
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