男孩查理在废弃游乐场捡到一只会说话的小猫嘟嘟，从此每个深夜都卷入拯救玩具魂灵的冒险。
查理是个内向的小学三年级生，转学后没有朋友。他唯一的乐趣是放学后去镇外那座废弃的“梦幻岛乐园”。在那里，他遇到了被遗弃的小猫嘟嘟——一只能说人话、戴着破烂礼帽的英国短毛猫。嘟嘟告诉查理，旧游乐场的玩具在夜晚都会复活，但开发商要铲平这里盖商场。为了保住玩具们的家，查理必须通过“游乐场三关”：旋转木马的速度竞赛、鬼屋的胆量测试、摩天轮顶端的真相问答。嘟嘟在最后关头暴露了自己其实是查理已逝外婆的宠物，外婆的意志就藏在它的铃铛里。
温柔到骨子里的儿童剧。不低幼，不说教，用“被遗弃”的主题同时触碰了老人的孤独与孩子的社交困境。嘟嘟的外婆设定一出，全场泪崩。
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