一位京剧老伶人在剧场拆迁前，决定将一出百年未演的冷门戏传给最后一个不听话的徒弟。
位于老城区即将拆迁的“吉祥戏院”是京剧老艺人谭伯最后的精神寄托。为了给这座戏院唱最后一场“关箱戏”，谭伯决定传授徒弟小亮一出已经失传半边剧本的冷门戏《火焰驹》。小亮是个染着黄发的嘻哈少年，只是为了混口饭吃才学戏。在破旧的排练场里，谭伯用近乎苛刻的方式打磨小亮的基本功，从眼神到台步，从运腔到吐字。过程中，小亮从最初的排斥到逐渐领悟到戏文中的人情冷暖。拆迁前一晚，戏台上灯光昏暗，台下的观众只有几位老街坊。当小亮在最后一声长啸中流下真实的眼泪时，谭伯知道，这出戏活了。
导演用极其克制的手法拍摄了排练过程，那些枯燥的“倒仓”、“耗腿”镜头，反而成为最动人的部分。小亮从不屑到敬畏的眼神变化非常真实，结尾的空荡荡的剧场与响彻云霄的锣鼓声，令人落泪。
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