野心勃勃的马戏团骗徒与女心理医生联手行骗，却反被对方操控，沦为畸形秀上的“怪物”。
斯坦顿是个靠读心术混迹马戏团的流浪汉，他学会了一套完整的“精神魔术”骗局。逃离马戏团后，他与女心理医生莉莉丝合作，专门诈骗上流社会的富人。莉莉丝表面文静，实则比斯坦顿更精于算计。一次针对当地大佬的骗局中，斯坦顿违背莉莉丝的计划独吞钱财，准备远走高飞。就在他即将成功时，却发现莉莉丝早就布下了天罗地网：他不仅被警方通缉，还被下药变成了一个口齿不清的醉汉。最终，斯坦顿被卖给一个巡回畸形秀马戏团，成了观众花钱参观的“活体怪人”，实现了曾经的预言。
陀螺导演用华丽诡异的视觉风格重塑了黑色电影的经典。前半段马戏团的粗粝感与后半段上流社会的虚伪形成刺眼对比。男主从猎人沦为猎物的过程令人不寒而栗，结尾堪称年度最黑暗时刻，让人久久无法回神。
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