即将拆迁的南洋老宅里，三兄妹发现去世十年的奶奶一直在二楼唱歌。
新加坡城市更新计划下，林家三兄妹回到童年居住的排屋收拾遗物。老大想卖房分钱，老二想保留做纪念馆，老三则无所谓。然而从第一天起，每到午夜，二楼总是传出奶奶那跑调的南洋民歌。起初以为是幻觉，后来他们在地下室发现奶奶生前录制的上百盘磁带，以及一封从未寄出的信。信中提到老宅地基下埋着一位二战时期“消失的舞女”的遗物。为了能让奶奶安息，三兄妹必须在推土机到来前，揭开被殖民历史掩盖的秘密。
潮湿闷热的南洋氛围与家族恩怨交织，鬼魂象征其实是历史的创伤记忆。三兄妹的人设非常写实，从互相算计到被迫团结的过程自然流畅。结尾拆迁时的那场大雨戏，堪称年度催泪瞬间。
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